Стратегия России и Белоруссии на мировом рынке калийных удобрений

Анатолий Ломакин

Калийная промышленность России и Белоруссии имеет общие исторические корни, а ее месторождения и производство в обеих странах органически составляют единый, взаимодополняющий комплекс. Сегодня необходимо найти стратегически правильное направление развития калийной промышленности России и Белоруссии, добиться включения этой отрасли в число успешных экспортоориентированных, эффективно конкурирующих с ведущими мировыми калийными поставщиками.

Долговременная стратегическая программа планомерного освоения и завоевания отдельных секторов мирового рынка включает ряд составляющих: развитие производственной базы; охват максимально широкого круга стран - потребителей и ориентация на их предпочтения; кооперация в области производства и сбыта продукции; снижение расходов на транспортировку продукции; координация действий по принципиальным вопросам с основными конкурентами для получения экономических преимуществ.

Предусматривается постоянный деловой контакт экспортеров с производителями калийных удобрений (последние должны знать особенности каждого конкретного рынка, получать информацию о процессах в экономике и сельском хозяйстве стран-потребителей, деятельности конкурентов по улучшению технологии и качества продукции).

Задачей программы является также содействие развитию экспорта, включающее отмену необоснованных его ограничений за рубежом. Стратегические задачи, стоящие перед калийной промышленностью России и Беларуси на предстоящее десятилетие, заключаются в следующем:

1. Обеспечение сырьевого потенциала и безопасности эксплуатации рудников. Ежегодный расход запасов калийных руд с учетом их потерь в недрах только на Верхнекамском месторождении по состоянию на 2004 г. составляет около 83 млн. т в год и будет возрастать. Большие объемы добываемого сырья и низкий удельный вес балансовых запасов в составе геологических ведут к тому, что обеспеченность сырьем отдельных действующих калийных предприятий может оказаться недостаточной. Союзу производителей и экспортеров калия и соли (СПЭКС) необходимо разработать концепцию и программу сохранения и устойчивого развития минерально-сырьевой базы и безопасной эксплуатации калийно-магниевых солей Верхнекамского и Старобинского месторождений;

2. Развитие производства и технологий. Поддержание стабильности произ­водства и резерва мощностей; увеличение объемов выпуска гранулированного продукта; переход к многопродуктовой гибкой модели производства; разработка на основе энергосберегающих процессов комплексного использования минерального сырья и вторичных энергетических ресурсов, а также принципиально новых технологий добычи и обогащения руды; создание эффективных схем энергообеспечения производства калийной продукции с использованием избыточного технологического пара для попутной выработки электроэнергии; выпуск экологически чистого товара; решение проблемы длительного хранения калийных солей в условиях жаркого и влажного климата; развитие и оптимизация транспортной инфраструктуры; организация производства нового технически совершенного модельного ряда минераловозов; модернизация складского хозяйства с введением мощностей по фасовке и затарке продукции, удовлетворяющих требованием мирового рынка; устранение дефицита речного транспорта и развитие производства сухогрузов «река-море»;

3. Повышение эффективности маркетинговой деятельности. Увеличение прибыли за счет оптимального соотношения объемов производсгва и цен на удобрения; проведение централизованной сбытовой политики как наиболее эффективной и обеспечивающей наименьшие издержки; средства, высвободившиеся в результате снятия 5%-й ставки вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения, направить на решение инвестиционно-инновационных задач отрасли. ЗАО «МКК» добиваться реального признания России страной с рыночной экономикой, ликвидации необоснованных антидемпинговых процедур и устранения условий их возбуждения; в связи с укреплением присутствия России и Белоруссии на калийных рынках Юго-Восточной Азии и других развивающихся стран координировать действия с мировыми производителями таким образом, чтобы российские и белорусские продукты преобладали на этих рынках, используя конкурентные преимущества в качестве товара, более совершенные сервис, рекламу и пропаганду сельскохозяйственных знаний;

4. Расширение внутреннего рынка. Активизировать разработку и принятие мер по внутреннему спросу на калийную продукцию; поддерживать становление агрохолдингов и вертикально интегрированных структур сельскохозяйственно-продовольственного назначения;

5. Совершенствование законодательства. Добиваться улучшения налогооблагаемой базы с целью снижения или отмены налога на имущество специфических неликвидных для калийных предприятий объектов: отвалов, хвостохранилищ, горных выработок, природоохранных объектов и др. Инициировать совершенствование законодательных актов по недропользованию (СПЭКС совместно с другими предприятиями горного профиля).

Реализация перечисленных задач позволит России и Белоруссии занять устойчивое лидирующее положение на мировом рынке минеральных удобрений. Это имеет большое значение для формирования на длительную перспективу мощного экспортного потенциала, повышения отдачи от калийной промышленности в государственном масштабе и как следствие - создание благоприятных условий для калийного сектора после присоединения союзных

Главными факторами формирования спроса на калий в мире будут рост населения и сельскохозяйственного производства, региональная и национальная аграрная политика, финансовое состояние сельхозпроизводителей в основных потребляющих странах. На базе всестороннего изучения процессов в мировом хозяйстве, влияющих на перспективы развития мирового рынка, выявлена устойчивая тенденция увеличения его емкости (составит к 2010 г. около 28 - 30 млн. т К2О в год). Более высокий уровень спроса может быть достигнут, если потребители будут активно стремиться к рациональному применению удобрений и преодолению текущего дефицита калия в почве.

Мировой калийный рынок замкнут и жестко поделен между производителями, образуя сбалансированную систему, резкие изменения которой способны его дестабилизировать. Негативными для рынка являются спорадические действия отдельных поставщиков, направленные на достижение индивидуальных преимуществ, что подтверждается как теоретическими выкладками, так и практическим опытом. Эти действия могут привести к снижению цен на хлористый калий, лишить российские и белорусские предприятия долгосрочных конкурентных преимуществ и ослабить их позиции на рынке. Перспективен путь консолидации сил, позволяющий противостоять конкурентам за счет интеграции ресурсов российских и белорусских компаний, в том числе для совершенствования техники и технологии, внешнеэкономической деятельности.

В среднесрочной и более отдаленной перспективе приоритетным представляется рынок развивающихся стран. С целью обеспечения экономических и геополитических интересов России и Белоруссии усилению позиций на этом рынке, несмотря на высокие транспортные затраты, должны быть подчинены практические меры производственных и внешнеторговых структур союзных государств.

На основе анализа ситуации, сложившейся в калийной промышленности после распада СССР, разработана и реализована базирующаяся на интеграции производителей калийных удобрений и внешнеторговой организации экспортная стратегия, предусматривающая последовательное расширение присутствия на рынке и обеспечивающая постоянное наращивание экспортного потенциала при прогрессирующем повышении цен на продукцию за счет удовлетворения возрастающих требований к ее качеству.

Эта стратегия вывела Россию и Белоруссию на 2-ое место в мире по объемам поставок калийных солей. Апробация стратегии в течение более десяти лет доказала ее состоятельность и перспективность. Показано, что был выбран единственно правильный путь, приведший к завоеванию 30%-ой доли мирового калийного рынка, который служит примером для организации аналогичных структур в других отраслях промышленности, например, в металлургической. Импульс, приданный развитию отечественной калийной промышленности на переходном этапе экономических преобразований за счет экспортного потенциала, способствовал прогрессу предприятий в отрасли.

Накопленный опыт последнего десятилетия в области производства и реализации калия показывает, что даже в условиях нестабильности мировой экономики (азиатский финансовый кризис 1997 г.), негативных процессов, свойственных экономикам переходного периода (дефолт 1998 г. в России) и производственно-технических сложностей, российско-белорусский калийный союз, последовательно реализуемая стратегия и научно обоснованная техническая и экономическая политика эффективны и перспективны для всей отрасли.

С учетом специфики калийной отрясли (сосредоточение запасов на ограниченных территориях, высокая концентрация производства, малое число производителей, потенциальная уязвимость со стороны мировых конкурентов) предложенная и реализованная структура одноканальной системы сбыта является наиболее выигрышной и предпочтительной для отрасли, обеспечивающей стабилизацию рынка и перманентный рост экспорта и цен российского и белорусского калия.

Объективный показатель устойчивости калийного рынка -относительная стабильность цен на продукт при увеличении объемов сбыта (создает условия для их прогрессирующего роста). Для хлористого калия устойчивость рынка до 2004 г была наивысшей среди других видов минеральных удобрений, что является следствием правильно выстроенной экспортной стратегии и результатом успешной деятельности одноканальной системы сбыта.

Благодаря своевременно разработанной и реализованной стратегии развития экспортного потенциала, калийная горно-химическая отрасль во многом является самодостаточной, а также технически, экономически и организационно готовой к встраиванию в мировую торговую систему в связи с предстоящим присоединением к ВТО (не нуждается в особых мерах защиты), представляя одно из приоритетных направлений экономики России. Правовой аспект, который сопутствует этому процессу, в частности, переход на общепризнанные правила международной торговли и возможность пересмотра и отмены антидемпинговых санкций благоприятно скажутся на производстве и сбыте калийных удобрений и не повлекут за собой отрицательных социальных последствий.

Вместе с тем, в связи присоединением России и Белоруссии к ВТО необходимо, используя имеющийся резерв времени, объединить усилия в целях повышения конкурентоспособности и расширения ассортимента выпускаемой продукции путем разработки новых технологий и технического перевооружения производства. Успешная реализация этого направления во многом зависит от соответственно ориентированной промышленной политики.

Одной из важных задач следует признать расширение структуры экспорта за счет предложения на рынке конкурентоспособных не только хлористого, но и других форм калия, а также NPK-удобрений российского производства. Для развития высокотехнологичных производств минеральных удобрений необходимо продолжить инвестирование средств на экономически и организационно целесообразной основе за счет прибыли от реализации хлористого калия.

Калийные удобрения в российском сельском хозяйстве используются недостаточно, что является одной из причин невысоких урожаев и низкого качества продукции. Такая ситуация объясняется главным образом неплатеже­способностью основной массы сельских хозяйств и ограниченным участием государства в решении проблем этой важнейшей отрасли экономики, прежде всего неразвитостью механизмов кредитования и страхования сельхозпроизводителей, лизинга машин и оборудования и др. Поэтому в ближайшие десять лет динамику развития отрасли будут по-прежнему определять экспортные поставки.

Важную роль в России могло бы сыграть государство посредством создания системы институтов и механизмов поддержки агро­промышленного комплекса, в частности, путем совершенствования земельного законодательства, установления льготного налогообложения и кредитования, а также поощрения развития рыночной инфраструктуры. Другим направлением увеличения емкости внутреннего рынка калийных удобрений является развитие экспортоориентированных сельскохозяйственных производств, что требует повышения качества отечественной аграрной продукции и, следовательно, ведет к увеличению спроса на удобрения.

Прогноз применения калийных удобрений сельским хозяйством России, основанный на признании объективности высокой инерционности рынка, показывает ограниченный рост их использования до 2010 г. Вместе с тем, более активные действия со стороны государства, направленные на возрождение сельского хозяйства, могли бы привести к увеличению спроса, поскольку внутренний рынок сильно зависит от государственной политики поддержки сельского хозяйства.

Белорусский калийный рынок также вырастет незначительно, но по другой причине - он уже достиг приемлемого уровня внесения калийных удобрений в почву.

Фактором, сдерживающим развитие российской калийной отрасли является, в частности, то, что экспортные затраты становятся все более сопоставимыми с затратами мировых производителей калия при меньшей эффективности производства. Поэтому только применение высокотехнологичного и надежного оборудования (в сочетании с системами автоматизации, ресурсосберегающими и природоохранными технологиями) и существенное обновление основных фондов позволит калийной промышленности России и Белоруссии сохранить позиции на мировом рынке.

Приоритетным направлением является также достижение высокого и стабильного качества продукции (при минимальных производственных и транспортных затратах).

Рыночное пространство калийного бизнеса в ближайшие годы в значительной степени будет определяться логистической составляющей затрат по экспорту. При сохранении существующих тенденций роста железнодорожных тарифов в России рентабельность производственных предприятий может быть поглощена транспортными расходами, что существенно осложнит положение российской калийной промышленности.

Средствами решения этой проблемы могли бы быть:

1.Максимальная синхронизация взаимодействия железно­дорожного, речного и морского транспорта с применением систем компьютерной технологии;

2. Создание нового поколения минераловозов, отвечающих современным требованиям доставки и разгрузки калийных солей;

3. Строительство специализированных калийных портовых терминалов;

4 Координация действий российских и белорусских производителей калия. Централизованное планирование продаж и отгрузок позволяет оптимизировать транспортную схему «железная дорога - порт - судно», избегать сверхнормативного хранения товара на складах предприятий и в порту, экономить средства за счет устранения простоя судов и сокращения сроков погрузки.

Необходимо развитие инновационных методов маркетинга, особенно в областях, где они дают относительно быструю отдачу. К таким областям относится торговля через Интернет, кредитование путем поставок средств производства для сельского хозяйства, применение новых видов страхования для фермеров и т.д. Освоение электронной коммерции может представить дополнительные преимущества в конкурентной борьбе.

В условиях нарастающей конкуренции роль России и Белоруссии на мировом рынке калийных удобрений усилится по мере объединения научно-технических, производственных и маркетинговых ресурсов двух стран. Стратегической задачей является максимизация объемов экспорта в стоимостном эквиваленте при удовлетворении всех потребностей внутреннего рынка с учетом возможностей развития.

Первым практическим результатом выполнения программы явилась реализация на мировом рынке 75 млн. т калийных удобрений, осуществленная одной из первых межгосударственных структур ЗАО «Международная калийная компания» в период с 1992 по 2003 гг. При этом объем экспорта увеличился в 2 раза, валютная выручка - в 3 раза, а экспортные цены возросли на 40%, что подняло загрузку производственных калийных мощностей России и Белоруссии с 40% до 72%.

Благодаря научно-обоснованной претворенной в жизнь стратегии ЗАО «Международная калийная компания» заняло лидирующие позиции среди основных экспортеров, что позволяет ему активно влиять на формирование ценовых параметров мирового рынка в интересах российских калийных предприятий и структур всей отрасли в целом. Созданы условия для оперативной оплаты товара, что ускорило процессы товародвижения и повысило заинтересованность предприятий в своевременной доставке экспортируемых грузов. Возросли конкурентные преимущества удобрений до уровня постоянно повышающихся требований мирового калийного рынка.

Доказана необходимость и реализовано установление квоты без уплаты антидемпинговой пошлины на поставку во вновь принятые в ЕС 10 стран 730 тыс. т хлористого калия (с мая 2004 г. по май 2005 г.). Созданы также предпосылки для дальнейшего роста экспорта калия из России и Белоруссии и экономического роста калийных предприятий.

Постановлением Правительства России в конце 2004 г. отменена экспортная пошлина на калийные удобрения, что позволило высвободить более 500 млн. руб. для решения стратегических задач отрасли. Это дало эффект - ОАО «Сильвинит» сейчас входит в число 200 крупнейших и 25 наиболее рентабельных компаний России; РУП «ПО Беларуськалий» - ключевое в Республике Белоруссия предприятие, важнейший источник возрастающих валютных поступлений для Белоруссии.