KIOGE-2004: триумф Астаны

15.10.2004. Республика (Казахстан)

В.Заоксов

Инвесторы согласились на новые нефтяные правила игры

Развязка на главном нефтегазовом событии Казахстана - выставке KIOGE - наступила быстро. Правительство в лице министра энергетики Владимира ШКОЛЬНИКА и главы госкомпании “КазМунайГаз” Узакбая КАРАБАЛИНА твердо заявило зарубежным инвесторам, что пришло время перераспределить доходы в нефтяных проектах, особенно новых. Эта же идея доминировала в раздаточных материалах для участников конференции. Представители ТНК восприняли это известие практически безропотно. По сравнению с прошлой выставкой, с линией правительства почти никто не дискутировал. Выступление первых лиц нефтяных гигантов свелось к рапортам о достигнутых успехах за отчетный период.

Нефтегазовая выставка и сопутствовавшая ей конференция в прошлом году проходили в достаточно острых прениях между правительством и инвесторами. Хотя традиционно нефтедобывающие компании избегают публичности и стараются разрешать все проблемные вопросы за кулисами, в тот раз недовольство инвесторов было для всех очевидным. Инвесторы утверждали, что инвестиционный климат в Казахстане ухудшается и компании могут пересмотреть свои планы работы в республике.

Выхода нет

В тот год ТНК несколько раз показывали Астане зубы. Например, Tengizchevroil (ТШО), крупнейший производитель нефти в Казахстане, остановил инвестиционные работы на месторождении-супергиганте из-за несогласия с амортизационной политикой правительства в отношении консорциума. В Казахстан регулярно наезжали американские энергетические и политические чиновники, напоминая Астане о святости и нерушимости подписанных контрактов. Важным элементом нефтяного шантажа выступал Ирак. В прошлом октябре американский провал в этой стране был еще не совсем очевиден, а потому западные нефтяники угрожали исходом на иракские нефтяные поля.

Потом правительство приняло компромиссный вариант, введя с 1 января 2004 года новые ставки налогообложения. Экономист Канат БЕРЕНТАЕВ заметил, что хотя в обществе появилось мнение, будто вступившие в силу с 1 января увеличенные ставки налогообложения являются налогом на природную ренту, на самом деле ничего подобного нет. “Природная рента присваивается недропользователями”, - подчеркнул специалист, по подсчетам же Центра анализа общественных проблем, все государственные налоговые сборы улавливают менее 20% природной ренты.

Теперь ситуация кардинально иная. Американская интервенция в Ираке, призванная обеспечить широкий выход 11% мировых запасов нефти на глобальный рынок, в итоге сделала поставки из этой страны меньшими, чем при Саддаме Хусейне. Не прекращается силовое противостояние между Израилем и палестинцами. Прокатилась волна терактов по Турции - очень важной стране в плане транзита углеводородов. Крайне реальной остается угроза дестабилизации в Саудовской Аравии, обладающей крупнейшими запасами нефти в мире (26%).

На пороге межэтнической войны оказалась Нигерия - главный производитель нефти в Африке и седьмой - в мире. Квота этой страны в ОПЕК составляет 2,224 млн. баррелей в день. В России из-за проблем с компанией ЮКОС возможны перебои с отправкой углеводородов в Китай. Сам Китай, а также Индия и Бразилия в свете экономического роста готовы покупать нефть практически по любым ценам. Факторы, которые играют на повышение нефтяных цен, никак не ослабевают, и результат налицо - баррель перевалил отметку в $50.

В мире сравнительно “пустыми” и крупными для нефтяников местами остались только Россия и Казахстан. В Москве с большой неохотой идут на соглашения о разделе продукции (СРП), считая, что это упускает значительные бюджетные доходы. Пока в России только одно СРП, да и то в постоянном фокусе критики. Сам нефтяной бизнес больше любит такой вариант соглашений с правительством, как менее затратный. Астана здесь готова идти на встречу инвесторам, но с другой нормой прибыли для них. Однако даже новые варианты контрактов в Казахстане для ТНК выгоднее, чем в России.

Понимая, что приемлемой альтернативы в современных условиях для нефтяных гигантов нет, они смирились с новыми правилами игры на местном поле.

Продавливание

Все годы независимости Казахстан увеличивает поставки нефти на мировой рынок. Долгое время Астана довольствовалась скромной долей от нефтяных доходов, оставляя в приоритете привлечение как можно большего числа крупных компаний (в первую очередь западных). Теперь, когда геополитическая ситуация и конфигурация изменились, политическое руководство Казахстана стало диктовать нефтяникам новые условия.

Современное положение на нефтяном рынке таково, что даже крупные субъекты международного процесса не могут игнорировать 1,15 млн. баррелей нефти в день, добываемых в республике. К тому же страна имеет реальные шансы в ближайшие годы довести производство до 2 млн. баррелей в день. Астана этим пользуется и требует в новых договорах 50% для “КазМунайГаза”, а также увеличения налоговой нагрузки на инвесторов. К компаниям, работающим по старым контрактам, предъявляются крупные “штрафные” санкции с целью перераспределения прибыли в пользу государства.

Аргументы правительства следующие. Казахстан выполнил все ранее взятые на себя обязательства, что особенно подчеркнул министр энергетики и минеральных ресурсов. Если в начале 90-х годов республика была для нефтяников “терра инкогнито”, то теперь риски работы здесь понизились, а разнообразная инфраструктура улучшилась. Например, в 1993 году, когда был подписан контракт по Тенгизу, в Казахстане был только один экспортный трубопровод Атырау-Самара с небольшими возможностями прокачки. Сейчас его потенциал увеличен до 15 млн. тонн в год (на 50%), а в перспективе будет доведен до 25 млн. тонн.

Вступил в строй КТК с пропускной способностью 27 млн. тонн и ее увеличением до 60 млн. тонн в ближайшем будущем. Скоро вступят в строй Баку-Тбилиси-Джейхан и Атасу-Алашанькоу. После модернизации газопровода Средняя Азия - Центр (потребует $1,4 млрд.) его пропускная способность будет доведена до 100 млрд. куб. м в год. Благодаря этому сильно увеличен потенциал освоения месторождений. Общий вывод таков: рисков меньше, прибыли тоже.

По сравнению с Персидским заливом запасы углеводородов на Каспии очень скромные, но в современных условиях потребителям нефти выбирать не приходится. По большому счету, реальная альтернатива Персидскому заливу - это атомная энергетика, но и ее возможности ограничены, многие качества и свойства углеводородов пока нечем заменить. Вдобавок данный процесс требует времени, а эпоха невысоких нефтяных цен сделала мировую экономику очень зависимой от использования данного вида сырья. Сейчас основные усилия потребителей нефти и газа сосредоточены больше на диверсификации поставок углеводородов, чем на альтернативных источниках энергии.

В связи с происходящими в мире событиями возросла нефтяная роль Каспийского региона, а в нем Казахстана, как обладающего самым богатым в плане углеводородов сектором. Если бы не угроза нестабильности на Ближнем Востоке и реальная перспектива скорой исчерпаемости нефтяных ресурсов, то интерес к Астане был бы значительно ниже. Однако что есть - то есть.

Попытки изменить нефтяные правила политическое руководство Казахстана предпринимает не первый раз. Но удалось это сделать только на 12-ой конференции KIOGE, когда по сравнению с первой выставкой нефтедобыча выросла в 2 раза и на столько же прогнозные запасы углеводородов. Скромный прогноз по Кашагану - 1,6 млрд. тонн извлекаемых залежей нефти. Это больше, чем в Тенгизе, а данное месторождение входит в десятку крупнейших в мире. Разумеется, Астане очень помогло и общее повышение геополитической температуры, добавившее проблемности конкурирующим нефтеносным регионам.

Новый расклад

Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Ляззат КИИНОВ так сформулировал государственную стратегию в отрасли. Планируется в короткие сроки резко нарастить объемы нефтедобычи (до 3 млн. баррелей в день к 2015 году), получить большие доходы и с их помощью обеспечить устойчивый экономический рост. Это можно считать ответом на предложение оппозиции выработать схему оптимального освоения углеводородов, исходя из долгосрочных интересов страны.

Налоговые преференции получает нефтехимия, которая за годы независимости успела в Казахстане почти исчезнуть. Главными ее центрами должны стать Актау и Атырау. Льготный режим налогов для этих предприятий предусмотрен на все время их организации и еще в течение пяти лет с момента ввода в эксплуатацию. Номенклатура товаров в основном будет представлена полиэтиленом, полипропиленом, пластмассами и метанолом. Мировая потребность в полимерных материалах ежегодно увеличивается на 2-3%.

Сотрудники бывшей Академии наук Казахстана в свое время произвели примерные расчеты эффективности использования 6 млн. тонн нефти и 3 млрд. куб. м газа. В виде сырья их стоимость составила $914 млн., при переработке по средней схеме (бензин и дизельное топливо) - $1,211 млрд., а в случае сложных переделов с помощью нефтехимии и газохимии - $3,8 млрд. Эксперты так часто говорили о колоссальной упущенной выгоде, что правительство, наконец, к ним прислушалось.

Необычайно мощный прессинг Астаны в отношении западных ТНК для последних все-таки оказался несколько неожиданным. Например, в печатной версии выступления заместителя управляющего директора компании Agip KCO Эроса АГОСТИНЕЛЛИ содержатся высказывания об “ухудшении инвестиционного климата” в Казахстане, однако вслух он этого не произнес. Высокопоставленные функционеры нефтяных гигантов в чем-то похожи на дипломатов. Если высказывание может повредить бизнесу, то они лучше промолчат или дадут такой ответ на вопрос, что задающий начинает забывать, о чем спросил.

Одним из факторов, способствовавших “уступчивости” западных ТНК в отношениях с Астаной, стало сверхактивное продвижение в Казахстан китайских нефтяников. Если судить по трубопроводу Атасу-Алашанькоу, то Пекин готов под свои гарантии привлекать кредиты, самостоятельно строить “трубу” и беспокоиться о ее наполнении нефтью. На последней выставке KIOGE у китайской CNPC был самый большой стенд.

Столь серьезные претензии Пекина напоминают американцам и европейцам, что они здесь не одни, а потому следует быть сговорчивее. Вдобавок впервые за двенадцатилетнюю историю выставок на ней присутствовал российский гигант “Газпром”.

Поскольку оппонировать казахстанскому правительству в его нефтяной политике было “неактуально”, нефтяные компании сосредоточились на своих производственных успехах. Tengizchevroil - лидер по нефтедобыче, Karachaganak Petroleum Operating B.V. (KPO) держит пальму первенства по привлечению казахстанских поставщиков товаров и услуг. Agip KCO обещает внедрить ультрасовременные технологии, которые позволят добывать со дна Каспия насыщенную сероводородом нефть без ущерба для экологии уникального водоема.

Государственный “КазМунайГаз” тоже рассказал о положительных результатах и перспективах. Компания форсированными темпами создает инфраструктуру поддержки нефтяных операций и собственный танкерный флот (через “дочку” “КазМорТрансФлот”), хотя собственных специалистов в этих вопросах нет и опыта подобных работ тоже. К 2015 году морской торговый флот Казахстана планируется в 41 корабль (включая танкеры). Уже в 2006 году 6 танкеров должны перевозить 5,5 млн. тонн нефти для нефтепровода Баку-Джейхан. Порто-флот в Актау, Баутино и Курыке к 2015 году будет насчитывать 22 судна.

Нефтяные компании, не играющие основных ролей в казахстанском углеводородном бизнесе, тоже с местного поля уходить не собираются. Например, для англо-голландской Shell выход из проекта Кашаган означал бы сокращение запасов нефти. После пересмотров запасов ТНК в сторону сокращения компания и так потеряла миллиарды долларов на своей капитализации. Поэтому конкретно Shell на данном этапе к Казахстану привязана жестко. В свою очередь, четвертая в мире французская компания Total намерена активизировать свою деятельность в регионе Каспия.

Покинувшая в прошлые годы Казахстан норвежская Statoil возвращается назад. Причем в руководстве этой компании говорят, что тот уход был большой ошибкой. Норвежские нефтяники считают себя специалистами по морским операциям и хотели бы получить в разработку нефтеносные блоки на Каспии.

Вообще Казахстан намерен в своем секторе выдать порядка 200 блоков, и по 36 из них договоренности уже достигнуты. Трудно не соглашаться с условиями Астаны, когда конкуренция среди желающих поработать с местными углеводородами увеличивается.